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2021年中國柑橘市場情況分析簡報

2021-10-14 16:25:38     來源:唯恒農小蜂    瀏覽量:6360次

我國柑橘產業概述

柑橘(Citrus reticulata Blanco)是蕓香科、柑橘屬植物。性喜溫暖濕潤氣候,耐寒性較柚、酸橙、甜橙稍強。蕓香科柑橘亞科分布在北緯16°~37°之間。是熱帶、亞熱帶常綠果樹(除枳以外),用作經濟栽培的有3個屬:枳屬、柑橘屬和金柑屬。中國及全球大部分國家/地區栽培的柑橘主要是柑橘屬。

圖表1:全球柑橘種植分布

(數據來源:FAO 制圖:農小蜂)

從全球來看,柑橘是世界第一大類水果,世界第三大貿易農產品,在國際農產品貿易中占有非常重要的地位。全球約有140多個國家和地區生產柑橘,主要分布在北緯以南地區,喜溫暖濕潤。目前世界柑橘種植主要集中于亞洲,其種植面積占世界柑橘栽培面積的52.90%,美洲和非洲的比例分別為24.50%和16.60%,歐洲和大洋洲的合計占比為6%。FAO(聯合國糧食及農業組織)數據顯示:全球有23個國家的產量超過100萬噸,其中,柑橘產量常年排名前10位的國家主要是中國、巴西、印度、美國、墨西哥、西班牙、埃及、尼日利亞、土耳其和阿根廷。

圖表2:中國水果種植、消費、進口、出口分品類結構

(數據來源:國家統計局、中國海關 制圖:農小蜂)

中國是柑橘的起源中心之一,也是最重要的栽培國家之一,擁有豐富的柑橘種質資源,種植歷史已經超過四千年。有甜橙、柚、柑、橘、葡萄柚、檸檬等重要栽培類型,其營養價值高,藥用保健功能顯著,深受國內外水果市場的歡迎。

從種植結構來看,柑橘是中國種植面積最大、產量最高的水果;

從消費來看,柑橘在國內的鮮食消費量僅次于蘋果、香蕉、梨、葡萄;

從進口來看,中國水果進口以榴蓮、櫻桃、香蕉、山竹、葡萄為主,柑橘進口依賴相對較??;

出口規模則僅次于蘋果、葡萄;

從供給現狀及地位來看,國家統計局數據顯示:2020年,全國水果產量達28692.4萬噸,其中,柑橘產量達5121.9萬噸,在全國水果產量中比重高達17.9%。

圖表3:2020年中國水果產量結構

(數據來源:國家統計局 制圖:農小蜂)

柑橘果實外形美觀,味道鮮美,營養豐富,果實富含水分、糖類、有機酸、氨基酸、蛋白質、維生素、膳食纖維、礦物質、酚類、萜類等營養和生物活性物質,這些物質不僅能為人體的生命活動提供基本的能量和營養,而且對人體的防病、治病、美容、保健等都具有重要作用。

從產區來看,中國柑橘經濟栽培區域主要集中在北緯20°~33°之間,主要分布在廣西、湖南、湖北、廣東、四川、江西、福建、重慶、浙江、云南、貴州、陜西、上海、海南、河南、安徽、江蘇、甘肅、西藏等?。ㄗ灾螀^、直轄市)。

圖表4:中國柑橘經濟栽培區域分布地圖

(數據來源:國家統計局 制圖:農小蜂)

柑橘類果品屬于勞動和技術密集型農產品,市場競爭優勢顯著,國內外需求增量大,有著較大的發展空間。近年來中國柑橘類果品快速發展,栽培面積、生產量和人均消費量都不斷增加,出口大幅度增長,部分產品供不應求,已形成了一些柑橘類果品產業化生產基地,且有加快發展的良好基礎。但同時存在品種退化、品質下降、品種及熟期不合理、上市過于集中、市場壓力過大、產業化程度低等問題。

從政策導向來看,早在2003年7月,農業農村部便發布了《柑橘優勢區域發展規劃》,對區域內柑橘主導品種、市場定位、結構調整方向等作出發展規劃,提出將長江上中游柑橘帶、贛南-湘南-桂北柑橘帶和浙南-閩西-粵東柑橘帶及一批特色柑橘生產基地確定為柑橘優勢區,簡稱“三帶一基地”——這一產業區域規劃布局的優勢,有效推動了中國柑橘產業的快速發展。

2008年9月,農業農村部發布了新的《柑橘優勢區域布局規劃(2008-2015年)》,對柑橘產業區域布局和產品結構作了進一步調整和和優化,規劃中增加了“鄂西—湘西柑橘帶”(寬皮柑橘鮮食和加工基地),并確定丹江庫區北緣柑橘基地、南豐蜜橘基地、云南特早熟柑橘基地、嶺南晚熟寬皮橘基地和檸檬基地為特色柑橘生產基地,同時,規劃中進一步明確了柑橘主要產區的目標定位和主要方向,努力將中國柑橘優勢區建設成世界主要柑橘產業基地。

2014年1月,農業部印發《特色農產品區域布局規劃(2013—2020年)》,確定閩粵區、桂東北湘南區、浙江中南部、湖北宣恩為特色柚優勢區域,通過優化特色果品結構,加強果品采收技術研發;推進標準化生產,形成生產、加工、營銷一體化的產業鏈,培育特色果品著名品牌,擴大國際市場份額。

中國海關總署數據顯示:2020年,中國柑橘進出口數量合計達147.65萬噸,其中,進口量為43.12萬噸,出口量為104.53萬噸、較進口量高出61.41萬噸;進出口金額合計達20.7億美元,其中,進口金額為4.92億美元,出口金額為15.78億美元、較進口金額高出10.86億美元。

圖表5:2020年中國柑橘進出口數量、金額對比

(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂)

從商品分類來看,無論是進口,還是出口,均以韋爾金橘及類似的雜交柑橘之外的其他柑橘(包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘)為主。

主要出口銷往地按2020年柑橘總出口量從高到低排名依次是:越南、泰國、緬甸、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、孟加拉國、中國香港、加拿大、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、朝鮮、新加坡、蒙古、哈薩克斯坦、俄羅斯聯邦、阿聯酋、中國澳門、斯里蘭卡、印度、文萊、阿曼、老撾、東帝汶、卡塔爾、白俄羅斯、尼日利亞、柬埔寨、英國、巴林、美國、巴布亞新幾內亞、馬爾代夫、塞舌爾、比利時、斯洛伐克、澳大利亞、以色列——出口至這38個國家/地區的柑橘總量合計達71.39萬噸,在中國2020年柑橘總出口量104.53萬噸中比重達68.3%。

主要進口來源地按2020年柑橘總進口量排名從高到低依次是:南非、秘魯、澳大利亞、埃及、中國臺灣、智利、西班牙、以色列、摩洛哥、巴基斯坦、泰國、美國、韓國。

圖表6:2020年中國柑橘進出口商品、國際市場分布對比

(數據來源:中國海關 制圖:農小蜂)

從生產過程規范與產品質量來看,中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會等也在持續出臺和更新柑橘分類術語、包裝標識、衛生標準、限量、體系規范、檢測方法以及其他方面相關標準。從種植、生產端、經營端來看,中國柑橘職業種植者逐年增長,規?;?、數字化趨勢顯著,精品化意識不斷強化,產業鏈協同持續深化。

從柑橘產品品牌塑造來看,截至2021年9月,農小蜂收錄的贛南臍橙、安岳檸檬、秭歸臍橙、德慶貢柑、永春蘆柑、梅縣金柚、褚橙等300余個柑橘相關的“全國農產品區域公用品牌“、“全國農產品地理標志”、“全國名特優新農產品”中,品牌價值超1億元的有157個,其中,品牌價值超100億元的有贛南臍橙(680.3億元)、安岳檸檬(150.61億元)、梅縣金柚(113.27億元)3個。

圖表7:中國柑橘品牌熱點詞云圖

(數據來源:農業農村部、中國果品品牌價值評估課題組 制圖:農小蜂)

我國柑橘產業主要數據簡析

我國柑橘供需情況

全國

種植面積與產量均整體呈波動增長態勢;

主產區:廣西↑湖南↑湖北↑廣東↑四川↑云南↑;

供需平衡對比:表觀消費量超5000萬噸 20;

進口情況

年進口量峰值達56.68萬噸、金額峰值達6.34億美元;

主要進口來源地:南非、秘魯、澳大利亞;

出口情況

年出口量峰值達111.3萬噸、金額峰值達15.78億美元;

主要出口銷往地:越南、泰國、緬甸、菲律賓;

柑橘種植成本收益

每畝總成本:柑>橘

柑:廣東>福建>廣西>重慶>湖北>湖南>江西;

橘:廣東>江西>福建>湖南>湖北>重慶>浙江;

每畝總產值:柑>橘

柑:廣東>福建>重慶>廣西>江西>湖北>湖南;

橘:廣東>湖南>重慶>福建>浙江>江西>湖北;

每畝凈利潤:柑>橘

柑:福建>重慶>廣東>廣西>江西;

橘:廣東>湖南>重慶>浙江>福建>湖北>江西;

每畝成本利潤率:柑>橘

柑:重慶>江西>福建>廣西>廣東>湖北>湖南;

橘:湖南>重慶>浙江>廣東>福建>湖北>江西;

柑橘產業農特品牌

區域公用品牌:76個

品牌影響力:贛南臍橙>安岳檸檬>秭歸臍橙>德慶貢柑>永春蘆柑>梅縣金柚;

品牌價值:贛南臍橙、安岳檸檬、梅縣金柚超100億元;

企業自主品牌價值:匯達檸檬>丹柚>華通檸檬>橙都壹號>恭禧橙>峽江傳橙>山橙時代>東試早柚

全國農產品地理標志:114個

全國名特優新農產品:136個

中國特色農產品優勢區:23個

一村一品:160個

全國農業文化遺產:12個

中國美麗田園:3個

柑橘產業核心分析

1. 從供需來看,柑橘是中國種植面積最大、產量最高的水果,出口規模則僅次于蘋果、葡萄。柑橘園面積已超250萬公頃,年產量超5000萬噸;年出口量在100萬噸左右波動,年出口金額峰值達15.78億美元,主要出口銷往地為越南、泰國、緬甸、菲律賓;年進口量峰值為56.68萬噸、金額峰值約6.34億美元,主要進口來源地為南非、秘魯、澳大利亞;2020年表觀消費量已達5060.48萬噸。目前有廣西、湖南等19個柑橘經濟栽培區,其中,廣西壯族自治區、湖南省、湖北省、四川省、江西省、福建省、重慶市、云南省、貴州省、海南省10個省(自治區、直轄市)柑橘近10年種植面積、產量均整體呈現上升趨勢;浙江省、上海市、江蘇省、甘肅省4個省(自治區、直轄市)柑橘近10年種植面積、產量均整體呈現下降趨勢。

2. 從成本收益來看,柑和橘在植物分類學上是同科同屬而不同種的木本植物,柑和橘兩者常統稱為“柑橘”,柑的每畝總成本、總產值、凈利潤、成本利潤率整體高于橘。分經濟栽培區來看,廣東省的柑和橘每畝總成本、總產值均相對最高;廣東、福建、廣西、重慶、湖北、湖南、江西7個?。ㄗ灾螀^、直轄市)每畝柑種植總成本平均水平為4001.53元、總產值平均水平為6988.6元、凈利潤平均水平為2987.07元、成本利潤率平均水平為74.65%;廣東、江西、福建、湖南、湖北、重慶、浙江7個?。ㄖ陛犑校┟慨€橘種植總成本平均水平為2929.07元、總產值平均水平為4793.44元、凈利潤平均水平為1864.37元、成本利潤率平均水平為63.65%。

3. 從品牌塑造來看,截至2021年9月,與柑橘相關的特色農產品區域公用品牌已有76個,品牌價值常年在0.06億元~680.3億元之間波動,其中,贛南臍橙、安岳檸檬、梅縣金柚超100億元;上榜“中國果品企業自主品牌價值評估結果“的匯達檸檬、丹柚、華通檸檬、橙都壹號、恭禧橙、峽江傳橙、山橙時代、東試早柚8個品牌價值常年在575.88萬元~24.04億元之間波動。



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