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從產業集中看農產品流通競爭格局與未來——和君產業思維下農產品流通行業產分析

2020-03-23 09:04:12     來源:   瀏覽量:95490次

基于和君產業思維和產業認識理論框架,全面分析農產品流通行業發展現狀和趨勢。和君集團是國內知名咨詢公司,擁有1000多名咨詢師,20年來服務過6000多個客戶,構建了“咨詢+商學+資本”一體兩翼的商業模式,在廣泛項目實踐和理論總結中,形成了務實有效中國企業經營理論——和君的十六字訣:產業為本、戰略為勢、創新為魂、金融為器。


之所以從產業維度來分析企業經營選擇,是基于以下哲學與方法論:一個問題的解決,往往在本層級系統里無解,需要到更高一級的系統里才能找到答案。企業—產業—宏觀經濟,是三個不同層級的系統。企業的很多問題,需要在更高層級的產業系統里才能找到答案和出路。思考企業的問題,必須從產業思維和產業認識來研究。


和君根據眾多案例研究,吸收國內外經驗,目前形成了十幾條產業分析思路,涉及人口、經濟、技術、政策、資本、數據眾多維度,涉及到了可能會影響企業重大發展的方方面面,我們就從這眾多的維度選擇部分角度探究農產品流通發展的未來。(從不同的角度出發,可能會得到相同的結論或相反的結論,本文暫不強調上下文的統一性,主要是擴寬思路,從產業變遷和發展維度進行360度掃描)


一、沿著人均GDP的變遷軌跡尋找農產品流通產業機會


基礎理論:產業更替/發展變化與人均gdp有密切關系。


中國人均GDP2007年達到3000美元,2019年達到1萬美元,預計2025年達到1.5萬美元,從國外發展歷程來看,人均3000美元到人均1.5萬美元,與農產品流通相關行業發生的主要變化有:


城鎮化:1000美元城鎮化開始起步,3000美元加速發展,5000美元城市發展空間全新拓展【新城作為城市發展新空間】,10000美元城市空間結構從“單中心”向“多中心”轉變【“CBD——遠郊區集合居住區——公共大交通”或者“中心城+新城(或衛星城) ”】。住宅人均GDP3000美元時達到增速的峰值,一直到10000美元時才進入平穩期。人均GDP超過16000美元時,住宅業就會開始衰退。


行業分析:就單個城市說,1萬美元以后,居住集中度會降低,朝多中心、遠郊發展,為縮短配送距離,大中城市農產品批發市場存在多個市場的必要性增加。


投資開店:1000美元至2000美元(連鎖誕生);2000-4000美元(便利店、時尚專賣店、專業店大量產生);5000美元以后,Mall興起,逐步成為城市居民消費的主流生態,街店和單體百貨大樓貶值。


行業分析:散售型批發市場越來越少,自持經營,統一管理運營是趨勢。


醫療保?。?000美元時補鈣需求驟增——5000-6000美元醫療衛生成為消費增長點——7000美元時保健品支出增加


行業分析:農產品質量安全愈發重視,農產品批發市場作為流通中樞,檢驗檢疫、產品溯源會得到強化。


物流:6000美元后開始真正重視進入物流效率的全面提升,產業的發展更多依賴于整個服務體系的完善和優化。


行業分析:產地、銷地、運輸信息化水平進一步提升,農產品包裝標準化提高,物流效率提升。


二、產業集中是歷史必然,產業整合是大勢所趨


產業史名言:哥倫布發現了新大陸,但,是JP摩根重組了新大陸!


19世紀末、20世紀初產業重組浪潮幾乎波及到美國所有的工業部門,金屬原料、石油、金屬加工等行業尤烈。產業過度競爭的格局被徹底改變,規模經濟性得以實現。100家最大的公司總規模擴大了34倍,控制了全國的40%以上的工業資本。洛克菲勒推動40多家石油公司組建托拉斯,標準石油控制了當時美國石油工業的3/4。杜蘭特推動200多家汽車企業合并成通用汽車,與福特共掌汽車產業秩序。美國煙草公司控制了美國除雪茄外的50%以上的市場;美國鋼鐵占70%鋼鐵產量。美國現代大工業崛起,徹底拉開跟歐洲工業的競爭力落差。


1、產業集中是大勢所趨!從長期看,在這個趨勢面前,廠商命運,順昌逆亡。


2、在此過程中,現代重型和大型產業,非大不足以致強,非強不足以致大,惟大且強者生存!


3、企業經營,必須確立基于產業的經營思維,超越局限于產品和生意的經營理念。


思考:1、你是做生意的,還是做產業的?當你不思考產業的時候,你的生意還能做多久?2、你所在的產業領域,誰會是未來的王者?當王者出現的時候,你處在什么位置?


行業分析:從1985年開始,農產品流通逐步放開,農產品批發市場快速發展,歷經35年,行業已進入發展新階段:


從市場數量上看:根據國家統計局數據顯示,2008年全國億元以上農產品市場1697家,2012年達到峰值1928家,后逐年減少,到2018年為1666家,減少13.5%,攤位數量由2012年110減少17.87%至91萬個,經營面積由2008年5118萬平方米增加至2015年7193萬平方米,再降至2018年6929萬平方米,交易額有1.3萬億元增長至3.18萬億元,交易額單個攤位由138萬元增長至350萬元,行業在加速整合,拆二建一,拆N建一。(1666個億元市場,本身存疑,2019年全國居民年人均食品煙酒消費支出約6000元,初級農產品按2000元算,5萬人初級農產品消費額即為1億元,保守估計50%從批發市場流通,即10萬人消費群體即可支撐一個億元市場,在1957個縣和縣級市中,10萬人以上縣級為1753個;大約剩余966個市轄區,考慮距離較近,保守估計每兩個區產生一個億元以上市場,則有483個,兩者合計2236個)


從市場建設時間看,對全國主要667個城市1200個農批市場統計分析顯示,2005年之后建成的占比78.4%,其中2010年以后建成運營約占50%左右,市場一般運行時間在20年以上,目前城市擴建速度又放緩,農批市場搬遷新建需求明顯較少。


從行業競爭格局看,目前還是各市縣本地企業投資經營為主,80%以上的市場之間沒有任何股權關系,從農批市場前100強,連鎖經營的有21家,歸屬于5個集團化布局公司(其中深圳海吉星11家),深圳海吉星匯總交易額約2000億元,占市場份額的4%,交易額在1000-2000億元的還有4家,交易額在500億元-1000億元的有3家,估計市場交易額200-500億元的15家,100-200億元35家,50-100億元40家,10-50億元250家,1-10億1400家,行業競爭格局分散,但頭部企業領先優勢明顯。


從投資主體看,以往房地產轉型企業較多,目前地方城投公司逐漸增多,浙江不少地方由國資系統完成了市場升級改造,溫州國資委以農產品批發市場資產重組了上市公司浙江東日,臺州國資委收購了臺州農副產品集散中心控股權,將批發市場作為城市基礎設施來考慮,保障供給、平抑物價、食品安全與溯源管理。


但是從實踐經營成果來看,似乎農產品批發市場間的并購或者說網絡化經營,并沒有體現出運營效率的提高(海吉星盈利能力并不比其他企業強,因為具有一定壟斷性,市場收費標準更多取決企業管理風格和歷史習慣),市場間的業務聯系很少,分析可能存在以下幾方面原因:一是市場無增量份額可擴充,各個城市批發數量總體有限,大部分1-2個,中等城市3-5個,特大城市6-10個,而且距離一般相距較遠,有較強的壟斷性和本地化,上下游較為固定,不管市場是否擴建、遷建,商戶群體以及終端消費主體變化不大,交易額變化并不大,沒有增量交易可搶奪,市場運營收入有天然的天花板;二是批發市場投資運營主體還沒有降低商戶經營成本的能力,主要房東身份角色,坐地收租(包括進門費、交易服務費等變型),對商戶經營活動介入少,無從管理優化商戶供應鏈,降低商戶經營成本,市場品牌與商戶品牌、產品(商品)品牌之間沒有建立可靠相關關系;三是農產品生產端高度分散、產品高度同質化,總量供過于求,物流、批發、加工、分銷、消費競爭充分,高效運營,本身降本增效空間不大。


和君課堂舉例基本為工業生產企業,行業集中的規律是否適合租賃服務業發展,可能本身也值得探討,或者行業集中度能夠達到的極限值本身就不可比,或者中國不可實現。從家具市場行業來看,2018年國內最大紅星美凱龍公司占中國連鎖家居裝飾及家具商場行業的市場份額為15.2%,占家居裝飾及家具商場行業(包括連鎖及非連鎖)的市場份額為6.0%,而美國連鎖家居商場行業的前兩大公司家得寶和勞氏就占據了市場份額的 75%左右,中國行業集中度也遠低于美國。


家具產業鏈條跟農產品產業鏈條差別還很大,農產品產業鏈生產的組織化程度要低得多。農產品批發市場是永遠如春秋時代諸侯林立,還是會進入戰國七雄時期,最終一統天下(計劃經濟就是供銷社一統天下,統購統銷。據悉以色列土地絕大部分為國有,農產品也是由政府部門統購統銷)。


(作者:郭智勇,中國農批公司張浩、孫金承、金曉光、張濤對本文亦有貢獻)



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